La guerra por captar pesos perdió temperatura y es que, después de varios meses en los que las cuentas remuneradas y las billeteras virtuales Funcionaron como una alternativa muy competitiva para dejar el dinero líquido, el mapa cambió. Las tasas volvieron a bajarel rendimiento general se acomodó un escalaón por debajo y el diferencial entre los principales jugadores empezó a achicarse.
Entre las opciones de rendimiento garantizado, aquellas que cuentan con cuenta remunerada, el liderazgo sigue en manos de Carrefour Banco, que hoy paga 27% TANpor encima de vientofi y Uala y de naranjaxtodas con un rendimiento del 23%. Pero esa foto, por sí sola, dice menos de lo que parece ya que, detrás del porcentaje aparece una segunda variable que ningún ahorrista puede por alto: los límites de remuneración, las condiciones y la diferencia entre tasa fija y rendimiento variable.
Carrefour Banco se mantiene líder
Dentro del segmento de cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada, Banco Carrefour continúa al frente con 27% TAN. La entidad informa que permite ingresar hasta $4.228.800 por mes y figura sin límite de saldo remuneradoun dato que le da una ventaja operativa frente a otras alternativas que sí trabajan con techos más estrictos.
Detrás aparece viento, estafa 23% TAN y un limite de $750.000,
Se trata de un fuerte recorte de tasas: hace un mes, estas dos billeteras ofrecen una rentabilidad del 32% por los pesos en cuenta.
En tanto, Uala está pagando un 23%, aunque con un tope de $1 millón, al igual que naranjaxestafa 23% TAN y el mismo límite de $1 millón.
Más allá de esto, cabe comentar como plataformas intentan sostener tasas relativamente competitivas, pero a cambio de requisitos anteriores. El caso más visible es el de Ualá.
Estafa Uala Plus 2, la remuneración sub a 29% TAN, aunque exige haber acumulado $500.000 entre inversiones, consumos con tarjeta y cobros con Ualá Bis para acceder a esa tasa el mes siguiente. es Uala Plus 1, la tasa es de 26% TAN, con una condición algo más baja de $250.000 en ese mismo combo de uso.
Es decir, quien sólo quiera dejar pesos estacionados encuentra una realidad distinta a la que ve quien además utiliza la app como ecosistema financiero integral. En ese terreno, Ualá está dejando atrás la lógica de “tasas universales” para pasar a una estructura en la que se premia la vinculación y el uso.
Hay otros casos que refuerzan esa tendencia como Banco Nación, que ofrece 20% TAN en cuenta remunerada, pero sólo para clientes que perciban haberes a través del BNA, con un límite de $2 millones. Supervielle, en tanto, marca 19,20% y restringir el acceso a clientes Plan Sueldo, mientras que cresio muestra 22,36%, aunque sólo para personas jurídicas.
Billeteras con fondos money market
Si el ahorrista decide salir del rendimiento garantizado y pasar al universo de fondos comunes de inversión money market, disponible en el resto de las billeteras virtuales, el escenario también muestra una baja de tasas, aunque con una tabla bastante competitiva y cambiante.
En el segmento de riesgo muy bajo, el ranking se ubica
- Prex estafa 22,72% TEN
- adcap estafa 22,24%
- toronto Ahorro con 22,09%
- Supervielle estafa 21,96%.
- Personal pagar con 21,96%
- ICBC estafa 21,54%
- balanz estafa 21,51%
- MercadoPago estafa 21,17%.
- IEB+ estafa 21,06%
- Limón estafa 20,87%
- Santander estafa 20,77%
- Galicia -Fima- con 20,35%
- Macro estafa 20,17%.
- Claro Pay estafa 19,97%
- vientofi estafa 19,92%
- LB Finanzas y astropago, ambos con 19,27%
- Cocos Ahorro estafa 18,45%.
Y es que, aun dentro del mercado monetario, donde la diferencia entre fondos suele medirse en décimas, hoy hay una brecha visible entre quienes siguen defendiendo la tasa por encima del 22% y quienes ya quedaron claramente por debajo del 20%.
La liquidez pierde premio
Más allá del ranking, el verdadero debate es qué está comprando el usuario cuando deja pesos en una billetera o en una cuenta remunerada. En la mayoría de los casos, está comprando liquidez inmediata, facilidad de uso y la posibilidad de que el dinero no quede completamente inmóvil mientras espera un pago, una transferencia o una decisión de inversión.
Eso explica por qué, incluso con tasas más bajas, estos productos siguen siendo relevantes. La billetera virtual no compite sólo contra otra aplicación, también compite contra la cuenta a la vista tradicional, donde el rendimiento es cero, y contra el plazo fijo, que paga más en algunos casos, pero obliga a inmovilizar el capital durante 30 días.
El problema es que, en un contexto de tasas descendentes, el atractivo de las billeteras deja de estar exclusivamente en el rendimiento. A partir de ahora, la pelea se corre hacia la experiencia, límites, ecosistema y facilidad para mover fondos.
Por eso Carrefour Banco logra sostener el liderazgo en esta foto ya que no sólo muestra la mejor TNA garantizada del ranking general abierto, sino que además evita el corsé de límites bajos que sí aparecen en otras apps. En el otro extremo, varias fintech conocidas conservan volumen y capilaridad.
Los plazos fijos siguen dando una referencia
Como dato complementario, el mercado de plazos fijos tradicionales También ayuda a poner en contexto la baja de tasas de las billeteras virtuales. Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para clientes a 30 días muestran a
- Banco Provincia es 25%
- Macro es 24%
- Banco Nación y BBVA es 23%
- ICBC es 23,15%
- Santander y Credicoop es 22%
- Galicia y Banco Ciudad es 21%
Varias billeteras y cuentas remuneradas ya están pagando en línea con los bancos grandes, e incluso algunos los superan, pero sin exigir inmovilización y Ese es el principal argumento que todavía sostiene a las apps financieras.
Ahora bien, fuera del grupo de grandes bancos aparecen entidades que ofrecen tasas sensiblemente más elevadas en el plazo fijo. Entre los casos relevantes figuran:
- Banco CMF, Banco del Sol, Banco Meridian, VOII, Crédito Regional y reba, todos con niveles de hasta 30% TAN
- Banco Bica llega a 28% y varias entidades regionales se mueven entre 25% y 29%.
Con esa foto sobre la mesa, el ranking actual deja una certeza incómoda para el ecosistema fintech, en donde, las tasas bajaron en toda la plaza, la distancia entre jugadores se achicó y el liderazgo Ya no es tan evidente para Carrefour Banco.
